- Sehr starke Investorennachfrage, Volumen mehrfach überzeichnet
- Tranchen am untersten Ende der Vermarktungsspanne gepreist
- Kapitalstruktur und Kapitalkosten der Gruppe signifikant verbessert
Hamburg, 22. Mai 2025 – Die Fielmann-Gruppe hat ihr erstes Schuldscheindarlehen erfolgreich am Kapitalmarkt begeben und trotz eines herausfordernden Marktumfelds ein Gesamtvolumen von 275 Mio. € platziert. Aufgrund der außergewöhnlich starken Nachfrage institutioneller Investoren war das Orderbuch bereits innerhalb einer Woche nach Vermarktungsstart mehrfach überzeichnet, sodass die Zeichnungsfrist vorzeitig beendet wurde. Die Fielmann-Gruppe erhöhte das ursprünglich geplante Volumen auf 275 Mio. €, dennoch blieb das Orderbuch weiterhin mehrfach überzeichnet. Das starke Investoreninteresse unterstreicht das Vertrauen in das Geschäftsmodell sowie die strategische Ausrichtung der Fielmann-Gruppe.
Die Emission ist in Laufzeiten von 3, 5 und 7 Jahren strukturiert und umfasst jeweils Tranchen mit fester und variabler Verzinsung. Die Mittel dienen der Refinanzierung der Akquisitionskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb des US-amerikanischen Augenoptik-Unternehmens Shopko Optical, der bislang größten Übernahme in der Unternehmensgeschichte. Im Rahmen ihrer Vision 2025 hat die Fielmann-Gruppe ihr Geschäftsmodell in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich modernisiert, digitalisiert und internationalisiert. Der Markteintritt in die USA, dem weltweit größten Markt für Augenoptik, war ein zentraler Wachstumstreiber dafür, dass der internationale Umsatzanteil mittlerweile über 40 % des gesamten Gruppenumsatzes ausmacht.
„Mit dieser Schuldscheintransaktion sichern wir uns eine langfristige Finanzierung zu attraktiven Konditionen, optimieren unsere Kapitalstruktur, senken unsere Kapitalkosten und schaffen finanzielle Flexibilität für die Fortsetzung unserer Wachstumsstrategie“, sagt Steffen Bätjer, Finanzvorstand der Fielmann-Gruppe.
Die erfolgreiche Platzierung bestätigt die Position der Fielmann-Gruppe als attraktiver Emittent am Fremdkapitalmarkt. Durch die Diversifizierung der Finanzierungsstruktur und die Sicherung langfristiger und flexibler Mittel zu vorteilhaften Bedingungen stärkt Fielmann die Konzernbilanz und unterstreicht seine vorausschauende Finanzstrategie.
Die Transaktion wurde von BNP Paribas, DZ BANK und Morgan Stanley arrangiert. Als rechtlicher Berater der Fielmann Group AG war White & Case LLP mandatiert.
Hamburg, 22. Mai 2025
Fielmann Group AG
Der Vorstand
Über die Fielmann-Gruppe
Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes deutsches Familienunternehmen mit den Schwerpunkten Augenoptik und Hörakustik. Fielmann versorgt seine 29 Mio. Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen, Dienstleistungen im Bereich Augenvorsorge und Hörsystemen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche betreibt die Fielmann-Gruppe ein Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und mehr als 1.200 Niederlassungen in Europa und den USA. Gegründet im Jahr 1972, wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie besitzt nach wie vor die Mehrheit der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit ihrer kundenorientierten Philosophie hilft die Fielmann-Gruppe allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner weltweit mehr als 24.000 Mitarbeitenden erreicht das Familienunternehmen Kundenzufriedenheitswerte von rund 90 % und hat bis heute über 200 Mio. individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben.
